Donten ni Warau (Laughing Under the Clouds)ในปีที่11 สมัยเมจิ เป็นยุคที่ซามูไรทั้งหลายกำลังจะจางหายไปเพราะคำสั่งของรัฐบาลแต่ถึงจะเป็น อย่างนั้นก็ยังมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงทำให้เกิดอา ชญกรเพิ่มขึ้นมา ประเทศญี่ปุ่นจึงจัดตั้งคุกทะเลสาบขึ้นมาเป็นคุกที่ไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้ มีทางเข้าแค่ทางน้ำแค่ทางเดียวเท่านั้น และเด็ก3คนแห่งบ้านคุโมะได้รับหน้าที่ให้ส่งตัวนักโทษทุกคนไปยัง บ้านใหม่ แต่นั่นเป็นสิ่งที่ทั้ง3คน ทำอย่างเดียวจริงๆงั้นเหรอ?